В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жил-был Иван-Царевич, молодец хоть куда. Рос он не по дням, а по часам, силушкой богатырской наливался, да только вот скучал Иван. Не было у него ни подвигов, ни приключений, а сидеть сложа руки во дворце – не царское это дело. Однажды, утром ясным, прискакал к нему гонец с вестью тревожной: «Принцессу Милолику, красу неземную, похитил Кощей Бессмертный! Унес её в земли дальние, в замок хрустальный, охраняемый драконами и головоломками!» Вспыхнул тут в Иване огонь богатырский...

В далеком царстве, за тридевять земель, жил Иван-царевич, славившийся своей храбростью и добротой. Однажды, когда он охотился в дремучем лесу, до его ушей донесся жалобный крик. Иван поспешил на звук и увидел прекрасную принцессу, которую держал в плену огромный дракон. Дракон был свирепым и злобным, его чешуя сверкала на солнце, а из пасти вырывалось пламя. Иван-царевич не мог оставить принцессу в беде. Он выхватил меч и бросился на дракона...