Царь, стремящийся вернуть молодость и зрение, отправляет своих сыновей за молодильными яблоками и живой водой. Старшие братья Федор и Василий не справляются с задачей и попадают в ловушку. Младший сын Иван преодолевает все преграды с помощью мудрости и силы, добывает молодильные яблоки и живую воду. По дороге домой он спасает братьев, но те предают его и оставляют умирать. Однако Иван чудом спасается и воссоединяется с могучей девицей Синеглазкой, которую он обручает. В итоге братья наказаны, а Иван с Синеглазкой возвращаются в её царство, где живут счастливо...

Жил-был Иван-Царевич, и был он парень хоть куда — только правда никуда не успевал. То дремлет на печи, то улиток коллекционирует, то философствует с котом по вечерам, а царя-батюшку дела не ждали. Царь-отец, глядя на всю эту расслабленную картину, решил, что пора бы сыну на дело сходить. Да такое, чтобы и в голове просветлело, и в теле мышцы разогрелись. — Иван, — сказал царь, глядя на сына, который разлёгся на диване с философским взглядом, направленным в потолок, — хочешь получить царство? — А чего делать надо? — лениво спросил Иван, одной рукой полируя грушу...