В далеком царстве, за тридевять земель, жил Иван-царевич, славившийся своей храбростью и добротой. Однажды, когда он охотился в дремучем лесу, до его ушей донесся жалобный крик. Иван поспешил на звук и увидел прекрасную принцессу, которую держал в плену огромный дракон. Дракон был свирепым и злобным, его чешуя сверкала на солнце, а из пасти вырывалось пламя. Иван-царевич не мог оставить принцессу в беде. Он выхватил меч и бросился на дракона...

Давным-давно, в западной стороне, на берегу синего моря жил да не тужил могущественный король. Король был злобным и жестоким со своими подданными. Но он нежно любил свою единственную дочку - принцессу Розалинду, но власть и свой трон он любил больше. Девочка выросла доброй и всегда помогала больным и бедным. Когда Розалинда выезжала в своей карете, народ встречал её ликованием и большой радостью. Как-то раз, придворный Звездочёт пришёл в тронный зал к королю и зашептал на ухо: — Ваше Величество! Я принёс плохую весть...