К началу 70-х, кроме «Союзмультфильма», обороты набирают студия «Экран», Свердловская киностудия, Саратовтелефильм, Пермьтелефильм и отделении мультипликации на Беларусьфильме. Мультипликаторы вновь начинают эксперименты с формой и стилями. В свет выходят всеми известные «Трое из Простоквашино», «Летучий корабль», «Котёнок по имени Гав», «Бременские музыканты», «Умка», «Золушка», «Голубой щенок», «Неудачник». Но самое необычное, загадочное и многослойное явление 70-х – это творчество Юрия Норштейна, который создал исключительного нового героя и положил начало русской авторской анимации...