Студеной февральской ночью 1737г. в Петербург въехали два всадника. Они направлялись ко дворцу российской императрицы Анны Иоанновны. Один из прибывших мечтал только о теплом ночлеге, другой, с любопытством рассматривал все вокруг, не обращая внимания на стужу. Им то и был 17 летний Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Петербург совсем не был похож на место, где он родился — маленький городок Боденвердер. Будущий покоритель пушечного ядра рано потерял отца, и на семейном совете было решено отдать его на воспитание ко двору герцога Карла Брауншвейгского...