1942 год. Критический момент для советских ВВС. Промышленность, вывезенная на Урал, ещё не вышла на полную мощность, а потери в опытных лётчиках и технике катастрофически высоки. В это время по ленд-лизу начинают поступать необычные машины — американские истребители P-39 Airacobra («Аэрокобра»). Для заокеанских лётчиков эта машина уже успела заработать сомнительную репутацию, но в руках советских пилотов она раскрылась с неожиданной стороны. Её мощнейшая пушка, прочная конструкция и отличное радио превратили «Кобру» в грозного «охотника» и спасительный щит в самый тяжёлый период...