На пластинке представлен квинтет Фостера, ушедшего от Бейси в 1964 г. В дополнение к пяти оригинальным мелодиям, представлена расширенная версия «Jitterbug Waltz» Фэтса Уоллера. «Разговоры» трубы Вирджила...