Наводящий ужас Калин-царь, полное имя Собака Калин царь, предстает в народных сказаниях властителем несметных орд захватчиков. Он идет на волшебный былинный Киев, и хочет не просто дани и княжну себе в наложницы, он злонамерен, уничтожить сам сакральный центр былинной Руси...