1937 год. Москва. Магазин «Детский мир». Мать с дочкой стоят у прилавка, рассматривают стеклянные игрушки. Красные звёзды, дирижабли, парашютисты, пионеры с барабанами. Девочка тянется к ангелочку — последнему в коробке, забытому с дореволюционных времён. «Не надо, — шепчет мать, — теперь так не украшают». Берут звезду на верхушку и три дирижабля. Вечером 31 декабря повесят их на ёлку вместе со старыми дореволюционными шарами, которые прятали 15 лет. На ёлке встретятся две эпохи: ангелы царской России и красные звёзды Советского Союза...