Кумико Амае в средней школе играла в оркестре на эуфониуме. Их коллектив был достаточно хорош, и они смогли даже взять второе золото на престижном конкурсе, чему Кумико была очень рада в отличие Рэйны Косаки, которая плакала от досады, что победить не удалось, а значит, они не смогли пройти дальше. Тогда Кумико ее совсем не понимала и удивлялась, неужели Рейна думала, что они смогут победить?! Старшую школу Кумико выбрала отчасти потому, что там носят "матроски". Какая популярная причина. И в отличие...

Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр, которым по-прежнему руководит Нобору Таки. Но, кажется, всё будет не так просто, и членам духового оркестра старшей школы Китауджи придётся преодолеть ряд проблем. События разворачиваются в городе под названием Удзи. Местный духовой оркестр столкнулся с тяжелыми временами. Выпускники потеряли вдохновение, а остальных ребят слишком мало, чтобы думать об участии в конкурсах. Спасение пришло от нового преподавателя музыки...