Маленький белый медвежонок по имени Умка живет вместе со своей мамой на побережье Северного Ледовитого океана. Он очень любознательный и постоянно задает маме вопросы обо всем на свете. Например, медвежонка интересуют люди, поселение которых он издали видит. Чтобы уложить малыша спать, большой медведице приходится постоянно рассказывать сыночку сказки и петь колыбельные. Однажды Умка знакомится с веселым мальчиком-ненцем. Необычное знакомство сразу же перерастает в крепкую дружбу. Однако люди неожиданно собираются и уходят, а с ними и новый друг белого медвежонка...

- Что здесь произошло?! Баба Яга остолбенев, стояла посреди полянки перед Избушкой. Вся полянка, насколько глаза хватало, была изрыта ямками. Да не просто: ямка, ямка, ямка и ещё одна ямка. А тройными! Ямка-ямка-ямка. Промежуток и опять так же. Горыныч суетливо побежал за лопатой, приговаривая: - Не волнуйся! Сейчас я, сейчас! Яга обратила внимание, что бежит он как-то странно, пошатываясь. Тут же развернула его к себе, и, придя в полный и окончательный ступор, как в замедленной съемке, медленно вытягивая руку, потрогала три больших шишки...