Жила в деревне Зайцево баба Дуся. Семейство у неё было небольшое: муж давно умер, дочка уехала в город и там вышла замуж, осталась коза Машка, пёс Полкашка и кот Василий. Жили они дружно. Баба Дуся животину свою любила, жалела и берегла: кормила по мере своих возможностей, зимой пускала домой погреться, Полкашу на цепь не сажала, Машку купала и расчёсывала, а Василия мышей ловить не заставляла и поила козьим молоком. В общем, жили они да радовались. Но всему хорошему часто приходит конец. Вот и тут, в один из счастливых дней старушка тихонько умерла, не доставив никому хлопот и волнений...

На следующий день, после поисков Аленки, Кузьмич встал еще затемно, позавтракал и отправился на обход своего участка. Наша троица всё еще сладко спала и продолжала спать, даже когда первые солнечные лучи проникли в избушку и золотыми пятнышками рассеялись по комнате. Однако, к солнечному свету начал понемногу присоединяться какой-то слабый, неясный шум. Постепенно шум усиливался и вскоре превратился в беспорядочный гвалт, который можно услышать, например, приближаясь к восточному базару. Первым проснулся Полкаша и выглянул в окно...