Всё начинается с того, что Царь Тридевятого Царства, отметив своё стопятидесятилетие, неожиданно приходит к выводу, что стар он стал, засиделся на троне и пора ему, в конце концов, на заслуженный отдых. Недолго думая, он вызывает к себе Ивана...

Георгий Милляр - легенда советского и российского кино, известный своими яркими и запоминающимися ролями. Одной из таких ролей стала роль Кащея в фильме "Иван Царевич и Серый волк". Однако, мало кто знает, что для создания образа Кащея Георгию Милляру практически не понадобился грим. В фильме "Иван Царевич и Серый волк" Георгий Милляр сыграл Кащея, злодея, который украл царевну и заточил ее в своем дворце. Для создания образа Кащея режиссерам потребовался артистический макияж и применение спецэффектов...