Давным-давно, в лесу, где жили множество животных, жил и маленький мышонок по имени Тимка. Тимка был добрым и дружелюбным мышонком, но, увы, он считался самым глупым в лесу. У всех животных были свои умения и таланты, но мышонок Тимка переживал, что он ничему не научился. Однажды летним утром, глупый мышонок Тимка решил отправиться в лес и найти себе талант. Он ходил от одного животного к другому, наблюдая, как они делают разные вещи. Лисичка учила его, как прятаться в траве, зайчик – как быстро бегать, а воробей – как летать и по-настоящему щебетать...

В одном деревенском доме жил мышонок, такой маленький, серенький зверек с длинным хвостиком. Все у мышонка было хорошо: и тепло ему было, и сытно. Все, да не все. Была у мышонка беда по имени Боюська. Больше кошек мышонок боялся темноты. Как только наступала ночь, он начинал бегать по дому и искать местечко, где посветлее. Но обитатели дома по ночам спали и свет всюду выключали. Вот и бегал мышонок без толку до самого утра. Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а мышонок все бегал и бегал каждую ночь...