Дженк собирает в гостиной кузена, сестру, Джемре и Джерен и сообщает, что он принял решение. Он немедленно жениться на Джерен. Дживан в нетрезвом состоянии возвращается во флигель. Сехер кружит вокруг сына, пытаясь понять, что произошло. Дживан упав на пол уверяет мать, что его крылья сломаны. Он никчемный сын, который влюбился не в ту девушку. Дживан схватив сына за лицо: - Нет, посмотри на меня. Выпрямись, слышишь меня. Ты не можешь упасть. И так от моей чести, репутации и гордости ничего не осталось...

На охоте Мустафа натягивает стрелу на оленя и оборачивается к сыну, но позади него маленького шехзаде не оказалось. Мустафа кричит сына, но тот не отзывается. Мустафа понимает, что маленький шехзаде пропал. Шехзаде отчитывает стражников и Ташлыджалы, что те оставили его сына без присмотра. Мустафа грозится, что если те не найдут шехзаде Мехмеда, то никому не удастся избежать его гнева. Сулейман берет из рук Соколлу письмо. Мехмед Соколлу уверяет, что это письмо пришло только что и печать на нем подлинная и она принадлежит шаху Тахмаспу...