- Люся, ты могла хотя бы подготовить меня к такому повороту событий? - спросил Антон, выйдя вместе с ней с кухни. - Тебе не приятно? И не называй меня Люся! - Нет..., то есть да, не путай меня! Почему ты мне сразу не сказала про ребёнка? Ведь всё могло быть по-другому! - Я говорила! Твоя сестра знала... - Давай сейчас не о сестре, а о тебе! Скажи, Аля правда моя дочь? - Я ждала этот вопрос. И на него у меня есть ответ... - Мила загадочно и хитро улыбнулась. - Мне не нравится когда так улыбаются, как будто у тебя в руках козырный туз...

Начало мультика говорит о том, что 36 лет назад нортулдры из Зачарованного леса и солдаты Эренделла начинают войну между собой, но мало кто знает причину. Настоящей причиной стало то, что король Рунард решил подчинить себе нортулдров, или даже уничтожить. При жизни Рунард был почитаем как благородный и щедрый лидер, но на самом деле он был безжалостным тираном, считавшим магию угрозой своему царствованию. В своей попытке уничтожить Нортулдру, Рунард спровоцировал многолетнюю катастрофу, которую затем его внучкам Анне и Эльзе пришлось исправить...