Начало мультика говорит о том, что 36 лет назад нортулдры из Зачарованного леса и солдаты Эренделла начинают войну между собой, но мало кто знает причину. Настоящей причиной стало то, что король Рунард решил подчинить себе нортулдров, или даже уничтожить. При жизни Рунард был почитаем как благородный и щедрый лидер, но на самом деле он был безжалостным тираном, считавшим магию угрозой своему царствованию. В своей попытке уничтожить Нортулдру, Рунард спровоцировал многолетнюю катастрофу, которую затем его внучкам Анне и Эльзе пришлось исправить...

Петр Великий скоропостижно скончался, так и оставив законных преемников. И уже через 5 лет в карету дворцовых переворотов впрыгнула Анна Иоановна. Период ее правления описывают самыми неприятными словами и это подтвердит случай зверского издевательства императрицы над князем Голицыным...