Начало мультика говорит о том, что 36 лет назад нортулдры из Зачарованного леса и солдаты Эренделла начинают войну между собой, но мало кто знает причину. Настоящей причиной стало то, что король Рунард решил подчинить себе нортулдров, или даже уничтожить. При жизни Рунард был почитаем как благородный и щедрый лидер, но на самом деле он был безжалостным тираном, считавшим магию угрозой своему царствованию. В своей попытке уничтожить Нортулдру, Рунард спровоцировал многолетнюю катастрофу, которую затем его внучкам Анне и Эльзе пришлось исправить...

- Мила, вот ты где! - воскликнул Макс. - Что случилось? Ты почему убежала? Милана посмотрела на него своими холодными голубыми глазами и только сейчас увидела, как же он похож на свою мать. А она всё не могла вспомнить кого же он ей напоминает. - Зачем ты меня искал? - спросила Мила. - Как зачем? А семейный ужин? Ждем только тебя, гости все разошлись. Остались только свои. - Макс не мог понять что с ней произошло. - А где мама с Алей? Соня? - Я же говорю, что все за столом, ждём только тебя!...