Действие происходит на континенте Кунаан, где правят меч и магия. На нём было три могущественных государства: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис, между которыми поддерживается хрупкий баланс сил...

Ужасный дракон Даганзорд держал в страхе целый континент. Он являлся из глубокой тени, выжигал земли и поглощал души людей. Сотня сильнейших магов из трёх стран, расположенных на континенте, собрались в нейтральных землях, чтобы запечатать ужасного монстра. Возглавил их отважный Лорд Байро. В качестве приманки для дракона он использовал собственную жену - Кисметит. И не только ее. Даже маленького сына он привлёк к участию в обряде запечатывания. Когда цель, казалось, была уже почти достигнута, предательская стрела вонзилась в спину Лорда Байро...