Тоётоми Хидэёси – один из наиболее известных и влиятельных военачальников в японской истории периода Сенгоку. Родившийся в 1536 году в провинции Микава, он проявил себя как воин и стратег еще в молодом возрасте, и вскоре стал одним из ключевых игроков в борьбе за власть в Японии. Хидэёси начал свою военную карьеру в 1558 году, когда присоединился к армии лорда Кира Отоока Ватэцу. Своим мастерством в боевых искусствах и остроумием он быстро заслужил доверие своего господина и стал его верным советником. В 1564 году он принял участие в битве при Окаехадзима, где смог отличиться и проявить свои военные навыки...

Действие сюжета разворачивается в середине XIX века, в последние годы сёгуната Токугава. Смена настроений людей и столкновение культуры с западной цивилизацией сделало жизнь более опасной. Вернувшийся из Европы целитель Кодо Юкимура бесследно пропал, и его дочь Тидзуру, переодевшись в самурая, отправляется на его поиски. В первый же день нахождения в тогдашней столице, Киото, она попадает в руки отряда Синсэнгуми...