После знакомства он подошел ко мне, положил руку на голову и прочитал какое-то заклинание. Спустя десять минут со словами, что теперь всё в порядке, он отошёл, и сразу после этого передо мной начали кружится сорок карт. И в моей голове было сказано.        — Это вторая часть стартового набора. Поскольку в тебе была заблокирована магия, эта часть была временно заблокирована, теперь она доступна тебе. Из-за твоей сущности и способностей было предпринято слияние твоих талантов. В итоге, ты получил силу серой магии, исцеления и сражения...

17-летний японский школьник Иссэй Хёдо наивно полагал, что после перевода в бывшую женскую академию, из-за дефицита парней, он будет королем женских сердец. Однако, уже прошло два года, а девушкам нет до него особого дела и он может о них только мечтать. Впрочем, Боги смилостивились над парнем и послали ему подружку, которая на первом же свидании... убила героя. Спустя какое-то время Иссэй понял, что стал демоном и прислужником первой красавицы академии Риас Гремори - принцессой демонов. Теперь дни Иссэя без женского общества наконец закончены...