Махито очень тоскует по своей матери. Однажды он решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В другой реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало. Вторая мировая война. В Токио звучит воздушная тревога. Во время бомбардировки в госпитале разгорается пожар, в котором гибнет мать 12-летнего Махито. Новая жена его отца, Нацуко, забирает подростка из города и отвозит в провинцию, куда едва долетает эхо войны. Теперь он живет в окружении беременной мачехи — младшей сестры...