Диппер и Мейбл видят объявление в газете о конкурсе, где главный приз достанется тому, кто предоставит лучшую фотографию монстра. Приходит Стэн и говорит, что в тот день Пайнсы не будут работать и отправятся на пикник. Они едут за город на рыбалку, там уже собрался весь город. Мэйбл и Диппер не очень этому рады. Чтобы их успокоить, Стэн дарит им шапки. Тут прибегает перепуганный старик Макгакет  и говорит, что снова видел живогрыза который перегрыз лодку и уплыл. Все смеются над стариком, кроме Пайнсов...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...