В начале серии Стэн продолжает трудится над порталом под хижиной, используя опасные химические вещества. Он запускает таймер и аналогичный — на часах, игнорируя предупреждение из Дневника № 1 про возможные гравитационные дыры. Утром близнецы играют на улице, и в тот же момент приезжают правительственные агенты и задерживают Стэна под подозрением в воровстве тех самых токсичных химикатов. Диппера и Мэйбл увозят в центр защиты детей, но им удаётся сбежать и тайно пробраться в окружённую федералами Хижину. В комнате дяди они находят множество поддельных документов и вырезку из газеты, заголовок которой гласил: «Стэн Пайнс мёртв»...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...