Основной сюжет: Близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс приезжают на лето к дяде Стэну в городок Гравити Фолз, где сталкиваются с паранормальными явлениями. Диппер находит дневник с номером «3», раскрывающий секреты городка. Ключевые эпизоды: Персонажи: Скрытые детали: Основной сюжет: Активация портала дядей Стэном выпускает Билла Шифра — демона-треугольника из Кошмара...

Стэн готовится к праздничной ночи, дети веселятся, и это его бесит. Диппера и Мейбл просят сделать приглашения. Близнецы идут копировать к только что починенному копиру Стэна. Случайно копируя руку Диппера, они узнают, что могут даже копировать людей. Стэн ставит задачи на вечер - Сус будет диджеем, Венди и Мейбл будут продавать билеты. Мэйбл расстроена, потому что в этом случае у нее не будет времени заводить новых друзей. Диппер не теряет возможности провести время с любимой девушкой и добровольно заменяет Мейбл...