Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...

Дядя Стэн организовал ярмарку, где все достопримечательности были крайне небезопасны из-за их старости и жадности Стэна. Чтобы не привлекать внимание полиции, Стэн заставляет детей наклеивать фальшивые документы проверки. Таинственным образом во время строительства Стэн теряет отвертку. На следующем рисунке мы видим, как посторонний с помощью этой отвертки становится невидимым. Сам дядя Стэн сидит на аттракционе, цель которого - поразить мишень, что приводит к тому, что Стэн упадет в холодную воду...

В Гравити Фолз самый жаркий день. По новостям говорят об открытии бассейна в Гравити Фолз, и семья Пайнс (и Сус) идут туда. Мэйбл встречает парня, в которого она влюбляется и идёт к нему. Стэн, Диппер и Сус встречают Вэнди, которая является спасателем и бросает в Стэна водяными шариками. Вэнди говорит, что ещё нужен помощник и Диппер соглашается быть помощником спасателя, но ему нужно это сказать Мистеру Крутому. Мэйбл встречает того парня и они начинают разговаривать. Когда Мэйбл предлагает куда-нибудь пойти и обсохнуть, он отказывается, говоря, что у него есть страшный секрет...

Диппер и Мейбл видят объявление в газете о конкурсе, где главный приз достанется тому, кто предоставит лучшую фотографию монстра. Приходит Стэн и говорит, что в тот день Пайнсы не будут работать и отправятся на пикник. Они едут за город на рыбалку, там уже собрался весь город. Мэйбл и Диппер не очень этому рады. Чтобы их успокоить, Стэн дарит им шапки. Тут прибегает перепуганный старик Макгакет  и говорит, что снова видел живогрыза который перегрыз лодку и уплыл. Все смеются над стариком, кроме Пайнсов...