Диппер и Мейбл видят объявление в газете о конкурсе, где главный приз достанется тому, кто предоставит лучшую фотографию монстра. Приходит Стэн и говорит, что в тот день Пайнсы не будут работать и отправятся на пикник. Они едут за город на рыбалку, там уже собрался весь город. Мэйбл и Диппер не очень этому рады. Чтобы их успокоить, Стэн дарит им шапки. Тут прибегает перепуганный старик Макгакет  и говорит, что снова видел живогрыза который перегрыз лодку и уплыл. Все смеются над стариком, кроме Пайнсов...

Родители двух близнецов — Мейбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди и 22х летний  Сус Рамирес. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и начинает заводить любовь с первым встречным, что раздражает Диппера. В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса...

Мэйбл, Диппер и Стэн оказываются в центре праздника - День Первопроходца. Стэн не очень-то этому рад, а вот близнецы наслаждаются весельем. На церемонии открытия слово предоставляется Пасифике Нортвест; она рассказывает о своем прапрадедушке Натаниэле Нортвесте, основателе города. Затем она спрашивает, хочет ли кто-нибудь из толпы выступить на сцене. Мейбл встает там, но Пасифика не дает ей ни слова, называя ее слишком глупой. Мейбл старается казаться умнее: для этого она снимает серьги начос, «глупый» свитер и делает умное лицо...

Диппер, Мейбл и Сус смотрят телевизор и видят рекламу Гидеона и его палатки телепатии. Несмотря на запрет Стэна, они решают пойти туда и проверить, действительно ли Гедеон медиум. На шоу Гедеона все зрители восхищаются им, кроме Диппера, который называет мальчика еще большим шарлатаном, чем его дядя Стэн. Покидая шатёр, Диппер обсуждает это с Мейбл, которая, как и все остальные, очарована телепатом. Гидеон подслушивает и приходит в гости. Он приглашает Мэйбл на свидание - она ​​соглашается. Им очень весело, но Стэн узнает об их встрече, который сразу же злится...