Лес - место загадочное. Входишь в него, гуляешь под щебет птиц, и кажется, что деревья смотрят за тобой и могут читать твои мысли. Шаманы из Перу точно это знают, и верят, что в лесу живут Йошинбо - мудрые растения, знающие о предназначении каждого существа. А индейцы Северной Америки уверены, что в деревьях живут маленькие существа - канотила. А в Шотландии, среди ветвей живёт малыш Гилли Ду, который поогает детям, которые заблудились в лесу попасть домой. А в Английских лесах можно встретить...

Из бездны, скрытой глубоко под Туманными горами, восстал Бич Дурина — древний Балрог Мории, огненный демон из легионов Моргота. Его появление стало началом катастрофы для величайшего из гномьих царств — Кхазад-Дума. Этот Балрог принёс не просто смерть — он принёс забвение. Он изгнал народ Дурина из залов, вырубленных их предками ещё в глубокой древности, обрекая их на изгнание, длившееся более тысячи лет. Но как одному существу удалось нанести столь сокрушительный удар по самому могущественному...