«Иван-царевич и серый волк» — одна из самых известных русских народных сказок, повествующая о приключениях младшего царского сына, который, благодаря своей храбрости и помощи волшебного помощника — серого волка, преодолевает множество испытаний. В этой сказке традиционно отражаются темы дружбы, верности, преодоления трудностей и победы добра над злом. Она учит ценить мудрые советы, не поддаваться соблазну и всегда следовать своим целям, несмотря на препятствия. Царь Берендей расстраивается из-за того, что кто-то ворует золотые яблоки из его сада...

Мало кто знает, что «Иван Царевич и Серый Волк» вырос из сюжета другого мультфильма, который так и не вышел на экраны. Одно из рабочих названий первой версии — «Как не стать Иваном Царевичем». Там был другой сюжет, стилистика и рисовка персонажей. Сравниваем внешний облик главных героев обеих картин: чем они похожи, а чем отличаются. По сюжету первой версии главного героя звали Фрол. Он претендовал на руку и сердце царской дочери — Василисы. Чтобы заполучить царевну в жены, ему нужно было пройти все испытания и получить статус Ивана Царевича...