Однажды, давным-давно, в далекой стране жили четыре маленьких существа, которые постоянно бегали по лабиринту в поисках сыра - он служил им пищей и делал счастливыми. Двое из них были мышами, звали их Нюх и Шмыг, а двое других — коротышки, ростом с мышей, но выглядели и вели себя как вполне современные люди. Коротышек звали Ох и Ах. Из-за крохотных размеров было не так-то просто разглядеть, чем эта четверка занимается. Но если приглядеться повнимательней, можно было заметить самые невероятные вещи...
В 1975 году на студии «Союзмультфильм» сняли очередной детский мультфильм, по стихотворению Э. Мошковской «Обида». Очень необычный как по манере рисовки (через два года эту технику режиссёр Анатолий Петров использует в своём самом известном мультфильме, «Полигон»), так и по содержанию. Формально оно полностью соответствует стихотворению, текст которого зачитывается за кадром. Но к этому тексту добавлены песни. И какие песни! Лучшие советские хиты тех лет: «Надежда — мой компас земной...», «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», «Товарищ»...