Главный герой аниме Бейонд Э'Грейв (до своей смерти Брендан Хит) защищает дочь бывшего главы мафиозного синдиката Миллениум. Действия аниме разворачивается в америке 90-х годов где кругом контролирую все мафиозные группировки. В аниме расказывается история двух друзей Гарри Макдауэлла ( позже кровавый Гарри) и Брендана Хита (позже Бейонд Э'Грейв ). Они со своими друзьями жили в городишке полном преступности и насилия, мечтали вырваться с него и пробиться к верхушке в одном из мафиозных синдикатов...