Эпизод 101 "Всеобщие чувства"; Эпизод 102 "Реорганизация!"; Эпизод 103 "Четырёхугольный запечатывающий барьер"; Эпизод 104 "Разрушая элемент кристалла"; Эпизод 105 "Битва за барьер"; Эпизод 106 "Красная камелия"; Эпизод 107 "Странные союзники"; Эпизод 108 "Ориентир камелии"; Эпизод 109 "Контратака Проклятой печати"; Эпизод 110 "Чувство вины"; Эпизод 111 "Нарушенное обещание"; Эпизод 112 "Место, куда можно вернуться"; Продолжаем и завершаем филлерную арку. Ссылка на часть 1. Эпизод 101 Наш дружелюбный и благородный Наруто вновь всё решает за других, полагая что Юкимару нужно забрать в Лист...

— То чему я вас буду учить, — тоном Ируки-сенсея начал говорить Фукасаку. — это не ниндзюцу. Если в ниндзюцу ты используешь свои внутренние силы, силы духа и тела, то в сендзюцу управляешь природной энергией. Место, где находились они с Карин-тян, двумя братьями-жабами и учителем, было очень странным. С десятиметрового обрыва река бурой маслянистой субстанции обрушивалась водопадом в небольшой бассейн. Посреди бассейна стояла статуя сидящей каменной жабы, использующей вместо зонта лист на длинном стебле. Вокруг бассейна молчаливыми зрителями полукругом располагались каменные жабы всех размеров...