Весь птичий двор его высмеивал и обижал. Но через год разных невзгод гадкий утенок оперился и превратился в прекрасного лебедя.

Гадкий утенок, затравленный своими собратьями, покидает их. Поселяется на маленьком пустынном острове, через некоторое время превращается в по-настоящему прекрасного лебедя. Он обнаруживает это, улетает в другие края с такими же красивыми лебедями, но через некоторое время решает вернуться к уткам. Зачем он это делает? Не для того, чтобы показать, что он лучше. А для того, чтобы просто повидаться, ибо, добрая душа, соскучился. Но представьте себе, что домашние утки встречают его с еще большей враждебностью...