В провинции Ямасиро неожиданно начинается эпидемия чумы. Все жители бегут оттуда, а глава одного из соседних самурайских кланов, клана Мотидзукэ, отправляет на разведку в эти места подчиняющиеся ему остатки клана ниндзя Кога. Однако какие-то странные существа, наделенные невероятной силой, мгновенно расправляются с незваными гостями, и спастись удается только девушке-ниндзя Кагэро, потому что ей помог бродячий ниндзя-самурай Дзюбэй. Но Дзюбэй и не догадывается, что убил не просто демона, а одного...

На глазах юного Афро погибает его отец, Рокутаро. Его убивает некий Джастис за повязку «Номера Первого», что носил отец ребёнка. Убийца выкидывает повязку «Номера Второго» и, надев повязку его отца (№ 1), говорит мальчику, что будет ждать, когда тот будет готов бросить ему вызов. Идёт время, мальчик растет с желанием отомстить за отца. Описание: В мире существуют две повязки: Номер Один и Номер Два. Если у человека повязка № 1, он как бог — его не тронет никто, кроме того, у кого повязка № 2. А вот его может убить любой...