Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

|Топ 5 эпичных боев Аниме "Наруто| |5 место| Какаси vs Обито Бой Какаси и Обито воистину один из легендарных боев в " Наруто".Смотря его ты понимаешь, что в этом месте, в этот час сражаются два друга детства. И у каждого свои мотивы чтобы друг друга убить. Очень эмоциональный и эпичный бой. Достойное 5-ое место! |4 место| Итачи vs Саске Саске так долго к этому шел..... Тренировался годами, чтобы убить своего брата...