Режиссер Роман Давыдов. Роли озвучили: Петр Вишняков, Георгий Милляр, Люсьена Овчинникова, Анатолий Папанов. О сюжете: О том, как мужик Фока выполнял царские задания вместо женихов принцессы. Царь Балдей, пожелав выдать свою красавицу-дочь Белёну замуж, объявил соревнование, предварительно избавившись от главного претендента на её руку — своего воеводы, услав его с войском за тридевять земель. Два иноземных жениха поочерёдно получили три задания — спасти гороховое поле от ворон, убрать с дороги невероятных размеров валун и избавить царство от нашествия волков...