Жил-был один старый король. Он был очень мудрым и добрым правителем, но только одно омрачало его жизнь - он был очень стар. Ему было уже 100 лет, и он чувствовал, что его время подходит к концу. Но, однажды, когда король прогуливался по лесу, то в глубине леса он увидел необычный сад, который был полон яблонь. Король подумал, что это хороший знак и решил посадить часть саженцев в своем саду. Когда чудесные яблони были пересажены в королевский сад, король приказал своим слугам ухаживать за ними каждый день, чтобы они не погибли...

Царь, стремящийся вернуть молодость и зрение, отправляет своих сыновей за молодильными яблоками и живой водой. Старшие братья Федор и Василий не справляются с задачей и попадают в ловушку. Младший сын Иван преодолевает все преграды с помощью мудрости и силы, добывает молодильные яблоки и живую воду. По дороге домой он спасает братьев, но те предают его и оставляют умирать. Однако Иван чудом спасается и воссоединяется с могучей девицей Синеглазкой, которую он обручает. В итоге братья наказаны, а Иван с Синеглазкой возвращаются в её царство, где живут счастливо...