Этот полнометражный мультфильм совершенно справедливо носит название Film Noir – потому что нуара здесь более чем достаточно. История подается в черно-белой перспективе, большая часть действия происходит ночью. Герои – сплошь нуарные персонажи, от частных детективов и полицейских, до роковых женщин и крутых наемных убийц...

Бугай/Boogie, el aceitoso Киллер по имени Бугай бывший военный. Начинал свою карьеру еще во Вьетнаме и почти за 30 лет участвовал практически во всех войнах. Раньше он работал во имя демократии, сейчас же он работает ради денег. Однажды ему выпадает заказ убрать девушку главы мафии Сонни Калабриа. Это дело для Бугая должно было стать последним, чтобы денег хватило надолго он попросил аж целых 500 тысяч. Но Сонни посчитал цену очень большой и нанял другого человека. Этим новым человеком оказался...