Всё идёт по канону, но с лисом сражаются 3 легендарных санина и Сарутоби Хирузен.В ходе сражения им удаётся запечатать лиса в новорождённого сына 4-го Хокаге ценной собственных жизней. Минато выжил, но Кушина скончалось. У Великой Жёлтой молнии началась депрессия. Он любит своего сына, но не уделяет ему много времени...

Глава 1: Пробуждение Тьма рассеялась, и первое, что почувствовал Джирая – это тяжесть в теле. Странное ощущение для того, кто только что растворился в глубинах океана. Последнее, что он помнил – это пронзительный холод и мысли о Наруто, которые согревали его угасающее сознание. Звуки. Крики. Взрывы. Джирая резко открыл глаза и замер. Перед ним раскинулась до боли знакомая картина – Коноха, объятая пламенем. Огромная фигура Девятихвостого возвышалась над деревней, его рык сотрясал землю. Но что-то было не так...