Им понравился Балдеар, город фресок и синего мрамора, и они решили здесь задержаться. Город построили в оазисе пару тысячелетий назад, и на удивление, он все еще жив, в отличие от своих собратьев, чьи останки уже поглотила пустыня. Орочимару сидел на парапете фонтана, и наблюдал за облаками. Тонкие перистые облака плыли в синей бездонной выси, и влекли мысли за собой. Учиха получил хорошую взбучку за бессмысленное убийство Изамель, и надулся. На рассвете он ушел тренироваться, и до сих пор не вернулся. Пусть перебесится. Заодно научится иногда головой думать. От жары ассасин разомлел, и никуда идти не хотелось...

Пролог. Встреча с Узумаки. Четвертая мировая война шиноби закончилась два года назад. Тогда выжила только четверть шиноби от всего мирового альянса. Покромсало людей знатно. Воинов катастрофически не хватало. Многие подрались на вольные хлеба. Многие создали свои банды. Вышли на свет те, кто долгое время сидел в подполье. Наруто Узумаки, признанный герой войны и гений своего времени, стал капитаном АНБУ Конохи...