Кукольный мультфильм. Фильм создан по спектаклю Ленинградского государственного кукольного театра Сказки по мотивам одноимённой пьесы Нины Гернет, в основе — сюжет русской народной сказки "Царевна-лягушка". Второй из серии кукольных мультфильмов ТО "Экран" по русским сказкам. Режиссер Юрий Елисеев. О сюжете: Жили-были царь и царица, и было у них три сына. Настало время сыновьям жён себе искать. Выпустили они по стреле в разные стороны – в чей двор стрела попала, там и невеста. Старшим братьям...