Туман для «Ёжика в тумане» однажды стёрла уборщица. Оператор и художник несколько недель собирали на стёклах напыление, из которого складывалась дымка. Потом в пустую комнату зашла уборщица и добросовестно протёрла все стёкла. Напыление начали заново. Из чего вообще сделан туман, если его можно снять тряпкой? Почему Ёжика рисовали левой рукой? И зачем Вячеслав Невинный перед каждым дублем бегал по тон-ателье? В 1974 году Юрий Норштейн делал «Цаплю и журавля». Ему позвонил писатель Сергей Козлов: он видел «Лису и зайца» и собирался показать режиссёру собственные сказки...