Ёжик пробирался по лесной опушке сквозь высокие травы. Где-то вдали слышался зовущий его голос Медвежонка. По старой доброй традиции собирались они в эту ночь пить чай и предаваться астрономическим наблюдениям. Хотя со звёздами на небе выходила накладочка. Уже несколько ночей не было видно ни звёзд, ни луны, и несколько дней – солнца. Всё из-за этого тумана. Туман был не таким, как обычно. Он был чёрным и липким, тяжко пах гарью и сбивал Ёжику все запахи и ориентиры. Непонятно было, вечер уже или день ещё, и непросто было отыскать дорогу к приятелю в этой неясной мгле...