В настоящее время мы привыкли к спецэффектам, а в далеком 1975 году были только пленка (не цифра), свет. И не монитор с процессором, а бумага и разные техники рисования. Использовались съемки как анимационные, так и реальные, с настоящими предметами: таз с водой (Филин хулиганит лапой), при этом листья в воде нарисованные; настоящий лист, закрепленный на проволоке, падает на Ежика. Для объединения изображений листа и Ежика распечатали лист покадрово и сложили позитив и негатив. Для съемки мотыльков...

О чем на самом деле главные мультфильмы Юрия Норштейна — «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»? Зачем режиссер цитировал в своих лентах Рембрандта, японскую графику и иконы Андрея Рублева? Что такое техника перекладки и почему она идеально подходит норштейновским историям? И какие приемы игрового кино режиссер, его постоянная художница Франческа Ярбусова и оператор Александр Жуковский переносили в анимацию? В этом видеоэссе мы разбираем творчество Юрия Норштейна и пытаемся понять, что делает его мультфильмы такими живыми и многослойными...