В настоящее время мы привыкли к спецэффектам, а в далеком 1975 году были только пленка (не цифра), свет. И не монитор с процессором, а бумага и разные техники рисования. Использовались съемки как анимационные, так и реальные, с настоящими предметами: таз с водой (Филин хулиганит лапой), при этом листья в воде нарисованные; настоящий лист, закрепленный на проволоке, падает на Ежика. Для объединения изображений листа и Ежика распечатали лист покадрово и сложили позитив и негатив. Для съемки мотыльков...

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось быть Ёжиком. Ты идёшь сквозь туман, несёшь банку с вареньем, и в какой-то момент понимаешь: ты — это просто маленький шершавый комок сознания, погружённый в пелену. Всё вокруг теряет форму, а отдельные детали — белый конь, падающий лист или чей-то затаённый взгляд — обретают пугающее величие. Туман не объясняет себя, он просто существует. Ты идёшь. Но куда? Ёжик — это не персонаж, это состояние. Кажется, что он хочет прийти к Медвежонку на вечерний чай, но на самом деле ему нужно куда-то глубже...