"Почему Великий Демон ничего не сделал?" По странной пустынной местности идут две старшеклассницы Юке Миябэ и Эри Нацунэ. Миябэ более резкая с короткой стрижкой в берете, Нацунэ спокойная и прилежная. Устав от жары они остановились передохнуть у реки. Миябэ услышала : "Надо им всё рассказать". После их атаковали малявки на летающих насекомых(ещё и камнями кидались), но защитил их другой малявочка в белом костюме, это Шал командир 7-го пограничного отряда . Шал человек и приветствовал Великих Демонов, в деревне Верзевуль их все ждут...

"Я будто попробовала счастье на вкус" Прибрежный городок, до которого можно добраться на пароме. Старшеклассница едет на велосипеде и то и дело останавливается, чтоб посмотреть на кадр, получившийся, если сложить пальцы "в рамочку". Это Саватари Фу\Фу-сан, друзья зовут её Поттэ, это слово она бормочет, если волнуется. Её семья вернулась в этот город спустя 5 лет. Это любимый город её покойного отца, поэтому теперь они живут вместе с бабушкой, которой мать Фу-сан помогает справляться в семейном кафе...