Город, называемый "Дырой", стал полигоном для оттачивания волшебниками своих умений. С помощью магии они создали дверь, соединяющую их мир с Дырой. Они приходят сюда и тренируются на людях. После магического воздействия тела людей мутируют. И для возвращения человеческого облика необходима смерть волшебника, наложившего чары. Вот и Кайман, потерявший память и получивший голову ящера, пытается разыскать волшебника, его изуродовавшего, чтобы вернуть себе человеческий облик. Помогает ему в этом подруга, Никайдо...

1. Дорохедоро / Dorohedoro Город под названием Дыра, как ни странно, настоящая... дыра. Обитают в нем тоже не самые приятные личности. Однако на их взгляд, есть кое-кто еще более мерзкий и отвратительный — маги. Эти ребята, как несложно догадаться, владеют магией. А дурную репутацию они заслужили благодаря своим бесчеловечным опытам, которые проводят на несчастных гражданах трущоб, вторгаясь в их город из своего мира через магическую дверь. Так и живут — и те и другие, постоянно ранясь об обоюдоострую ненависть...