Невероятно трогательный и добрый мультик по мотивам знаменитого стихотворения Осипа Мандельштама. Но если у поэта действующими лицами были два брата, то в мультфильме это мама и сын. В начале сын совсем маленький и мама вызволяет его из переделок, в которые он попадает из-за своей непоседливости и любопытства. Во второй части мультфильма мы видим повзрослевший трамвай и его пожилую маму, которой с каждым днем все труднее выходить в рейс. Однажды из ее колеса вылетает болтик, на крыше перегорает фонарь и она теряется в осенней темноте...