Я был приятно удивлен, пересмотрев этот мультфильм спустя много лет. Кто бы мог подумать, что "Три богатыря" после нелепого сражения с Кинг-Конгом и гигантскими зайцами могут оказаться настолько хорошими. Без шуток, в этой части одна из лучших анимаций в серии, потрясающая работа с окружением (особенно с погодными эффектами), бодрый, наполненный, по большей части, неплохими шутками сюжет, а также местами мрачная и даже гнетущая атмосфера, делающая комедию чуточку серьезнее. И хотя "Ход конём" окончательно...

Придворный конь Юлий подслушивает разговор бояр и узнаёт о заговоре против Князя. Защитить последнего некому — богатыри ловят пирата Потаню, Змей горыныч в отпуске в Тибете, а войска тоже нет рядом. Князь и Юлий сбегают из дворца и собираются послать почтового голубя с письмом для богатырей, но для этого нужны деньги, которых нет ни у одного, ни у другого. Тогда Юлий ведёт верблюда Васю к говорящему дубу, чтобы он заработал деньги. Верблюд Вася хочет сыграть в супер-игру, но Юлий, наученный горьким опытом (как в первом фильме франшизы), знает, что это обман, и бежит спасать Васю от живодёров...