Английский алхимик Эдвард Келли умел удивлять людей. Он утверждал, что разговаривает с ангелами, обещал превращать металл в золото и сумел заинтересовать самого императора. В 1582 году Эдвард Келли познакомился с Джоном Ди — учёным, математиком и астрологом, к советам которого прислушивалась сама английская королева Елизавета I. Ди обладал огромной библиотекой и интересовался всем на свете: от географии до древних мистических учений. Особенно его занимала одна идея — можно ли получить знания непосредственно от ангелов? Вот только сами ангелы показываться ему почему-то не желали...